2006年-2016年这十年以来,羊乳行业经历了天时地利,在奶粉产业中异军突起!在2013年国家将羊奶粉正式列入法规,羊乳也成为牛乳之外的待母乳选择,开始了进一步的发展与壮大。今年对于乳粉行业来说是跌荡起伏的一年,许多企业处于十字路口。既有二胎政策实施之后,一群新生儿所带来的市场惊喜;又面临乳业新政后的品牌淘汰挑战。为了让大家了解今年的羊乳产业的动向,我们带来了2016羊乳产业市场简述。
羊奶粉产业现状
目前中国的羊乳业市场销量已经达到50亿,品牌之间的相互差距并没有像牛奶粉品牌那样差距那么大;同时品牌的知名度也差距不大。中国羊乳产业主要集中在中国内陆,陕西已经将羊奶产业设定为未来等同于苹果的重要产业。号称“中国奶山羊之乡”的陕西省富平县,奶山羊已经发展成为当地农民增收的特色产业,总产值占整个畜牧业的44%。而西南的云贵川省份也跃跃欲试,希望合理开发自身优势资源,发展奶山羊养殖。在可见的范围内,奶山羊养殖将出现井喷式发展。但是这波奶源建设的浪潮过去之后,紧跟而来的便将是羊奶的深度开发和产销。
2012至今奶粉销量以及未来两年预估
目前受乳业新政影响,那些品牌多的、升级慢的、生产落后的企业受到极大的影响。门店店主选择乳粉品牌也十分谨慎,也不敢大批进货,许多企业都收缩品牌、调整渠道等方式来应对。
中国产业调研网数据显示,羊奶的液态奶、婴幼儿配方奶粉和奶酪三大特色产品的市场潜在开发价值在2000亿元以上。未来5到10年间,羊奶产值将呈快速上涨态势,并且随着居民对羊奶产品认可度的不断增加,羊奶产品体系将进一步丰富,除了婴幼儿配方奶粉外,功能、保健型饮品和奶酪也有很大的发展空间。虽然目前羊奶产量仅占全国鲜奶总产量的4.5%,但从营养价值、发展潜力以及可调整我国奶业发展方式等方面来看,其市场前景值得期待。
中国婴幼儿羊奶粉主要销售区域
在我国,羊乳消费市场主要集中在东部沿海、港澳台等大中城市。在欧美国家,羊乳已成为人们生活必需的消费用品,其市场占有率达到80%以上。近10年来,我国羊乳产业得到了迅速发展,陕西、山东、河南等成为奶羊养殖大省,并成为拥有一批羊乳加工龙头企业的生产大省。羊乳业已经成为我国乳业的重要组成部分,也是我国、二、三产业协调发展的重要战略产业。
中国婴幼儿羊奶粉主要销售分布
由上图可以得出梯队的主要城市成都、重庆、湖南、湖北、河南、安徽、江西。第二梯队:广西、贵州、甘肃、陕西、山西、山东、江苏。第三梯队:北京、上海、浙江、福建、广东、海南、云南、北京、北京、辽宁、吉林、黑龙江。随着羊乳消费市场的发展与壮大,消费者越来越重视品牌效应。二三线城市也能接受羊乳的价格,就目前来说成都、重庆、湖南、湖北、河南、安徽、江西等省市销量可观,北上广这类一线城市也不再迷恋国外品牌,销售渠道在近几年将会被一步步的打开。
这里以20家获得羊奶粉生产资质的企业年销售额排名,不包含贴牌生产企业
上图中梯队主要是年销售额前4名的企业,占据了羊乳销量的46%。第二梯队为年销售额前5-10名的企业,22%的销售比重,在中国也占有重要的市场比重。第三梯队是年销售额前11-20名的企业,是目前还在发展中的新小企业,目前受自身生产或者配方的限制,但是依然占据了12%的比重,上升的空间很大。
零售门店婴幼儿羊奶粉月销售份额占比
本网调查时,内地市场以地级、县级市场为主,广东以广州为主,数据再加以城市权数比较。但综合来看,内地城市的贡献较大,且仍有提升机会。奶粉在内地门店的销售比重约为30-50%不等,相互之间的差距不大。
线上、线下婴幼儿羊奶粉售占比
行业整体婴童用品线下婴童店占48%,但羊奶粉的销售比重达到61%,说明线下婴童店是羊奶粉的是主渠道。综合商场因进场费高、品牌产品优势明显等阻碍,如无明显优势,建议国产羊奶粉近1-2年内应该尽量避免进入。