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奶牛进口国或将少一员!奶源争夺战加剧?

2021/4/17 16:45:28 来源:奶粉圈

近几年,受我国乳制品需求逐步提高,原奶价格持续上行,以及国家政策对农牧产业的大力推进等影响,国内上游奶源建设越发火热,牧场持续扩张,对进口种牛需求强劲。

而近日,我国进口活牛主要国家之一的新西兰正式宣布2023年开始全面禁止活畜海运出口。这将对我国上游产业链建设以及乳制品行业产生怎样的影响?

目前4国可进口活牛,38%来自新西兰

目前,我国仅可从澳大利亚、新西兰、乌拉圭、智利4国进口活牛。据海关总署数据,2020年,我国进口活牛266117头,同比增长33.5%.其中新西兰进口100619头,占37.8%,同比增长208.9%.从进口活牛用途来看,新西兰政府不允许屠宰活畜出口,只允许种畜出口,这意味着2020年新西兰超10万只进口活牛均为种牛。

这与新西兰统计局数据显示的一致,2020年新西兰出口的种牛中,有96.6%运往了中国市场,总额达到2.6亿美元(约合人民币16亿元)。而据来自主要贸易商的信息,2020年我国进口的奶牛种牛占总进口种牛60%左右。

并且从今年1-2月海关总署进口活牛数据来看,新西兰进口1.85万头,同比增长81.4%,呈现进一步上升趋势。可见,我国对新西兰种牛的依赖是比较强的。

值得注意的是,我国对奶牛资源的需求是极大的,据荷斯坦杂志报道,我国2020全年公布的未来几年规划建设牧场新增存栏近250万头,2020年已进入操作流程的建设项目将形成的存栏总数135万头。不过,由于牛源短缺,牧场建设速度受限。

所以,若是新西兰禁止活畜海运出口,虽然仍然可以通过空运运输,但空运的成本较高,这也将对我国奶牛及乳制品产业产生较大影响。

新西兰种牛停止海运出口或对我国产生3点影响

据了解,去年9月突发性的“海湾牲畜1号”沉船事件发生后,新西兰宣布暂时暂停种牛出口,当时就对国内进口种牛业务和已经签约的牧场客户造成了一定的困难和压力,并且加剧了活牛资源的紧张,导致活牛进口价格大幅上涨。

而新西兰此次公布的禁令,一方面与沉船事件有很大的关系,另一方面无疑是行业更重磅的一个炸弹,将激起更大的浪花。在笔者看来,将对我国乳制品行业产生3方面影响:

(1)在国内种牛需求旺盛的背景下,我国第二大进口种牛国家新西兰全面禁止活畜海运出口,我国牧场和乳企的目光势必会转向其他可供应国家,但短时间内很难通过其他可供应国家,比如智利和乌拉圭等来代替新西兰的缺口,使我国本就相对短缺的种牛供应紧张形势加剧,牧场运营挑战加大,上游产业链建设放缓。

(2)进口种牛价格受种牛供需情况、国内生鲜乳收购价格以及进口大包粉价格等多方面因素影响,伴随着消费端对乳制品的需求增加、消费升级,生产端对种牛的需求增加但供应减少等情况,进口种牛价格或将出现新一轮上涨,我国原奶供应紧缺状况也将持续,进而或将使原奶价格上涨,形成连锁效应,一定程度上影响整个乳制品产品。

(3)我国规模化牧场企业和实力乳企凭借着其本身的资源优势,抢得先机,或将进一步推动马太效应,借此获得更大收益,行业集中度增加。比如就去年来看,疫情影响下,中小牧场持续退出,下游乳企对优质奶源的争夺越发激烈。

此外,此次禁令对其他国家的影响,也或将一定程度上从各方面反作用于我国的整个乳制品行业。

未来乳企在上游产业链的竞争更加激烈

不过,这项禁令将于2023年开始实施,给了大家两年的过渡期,在过渡期内新西兰政府对出口牛的月龄、船只安全水平进行严格监控。

奶粉圈也就此次事件采访了中国乳业高级分析师宋亮老师和中国食品产业分析师朱丹蓬老师。

在宋亮看来,“我国的奶牛一半来自新西兰,如果新西兰全面禁止活畜海运出口,将不利于我国上游产业链的全面复苏;而对于新西兰来说,从战略上益于保证自己出口到中国的大包粉以及牛奶的价格能维持在相对较高的价格水平,从而使新西兰整个乳业有一个很好的正面收益”,并且,宋亮建议国家开放更多的进口活牛国家,以此来扩大我国的奶牛资源。

在朱丹蓬看来,“新西兰的禁止活畜海运出口是根据供需双方变化之后,做的一个长远布局,既有利于奶源价格体系的保护,也对新西兰原料出口起到一个很好的加持。而对于我们国内企业,需要在这两年的缓冲期内,加大整个优质奶牛的布局,这样才能更好的保障未来整个中国奶源的安全。”

其实,伴随着转型速度加快,我国乳业基本实现精细化、现代化、规模化,国内奶牛综合品质改善,产奶量提高明显,原奶产量保持相对稳定。不过,这其中所面临的挑战也是巨大的。

总之,飞鹤、伊利、蒙牛、君乐宝等乳企近两年都在加大对上游奶源的布局,可以说,上游规模奶源已基本被瓜分,而新西兰禁令也将一定程度上提高未来2年上游牧场的进入门槛。未来在上游产业链上的建设一定更加激烈。

编辑:格格 标签:奶粉
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